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再看看,股票、QDII、指数基金历史业绩情况

作者:?泰格娱乐平台 发布时间:?2021年02月15日 11:51:11

上次统计了债券型基金的历史业绩,本次来看看股票、QDII和指数这三种类型基金的情况。目前股票基金共有1410只;QDII基金共有179只;指数基金共有1070只。

一、查询方法和过程

统计研究的方法和上期研究债券基金的方法类似,如下:

(1)、采集的基金自从成立以来的累计历史收益率;

(2)、采集的基金根据其历史累计收益率进行分类,分为21个区间;

(3)、计算每个区间对应基金的占比,再以该区间的均值收益率计算该区间的加权收益率;

(4)、算数平均成立时间是指某区间基金的平均成立时间,区间内五支以下的基金全部统计;五只以上的基金取前五支计算平均成立时间;

(5)、几何平均成立时间:每个区间的算数平均成立时间 X 该区间的占比;每个区间的几何平均成立时间之和既为债券基金平均成立的时间。

1、股票基金

1410只股票型基金历史业绩情况,如下图:

2、QDII基金

179只QDII型基金历史业绩情况,如下图:

3、指数基金

本次把1070只指数基金细分为六种类型来分别统计,分别为:股票指数基金、沪深指数基金、中小盘指数基金、行业主题指数基金、大盘指数基金和债券指数基金。

备注:因有1803只基金分属于多种类型债券基金,所以有1803只基金是重合的。

887只股票指数基金历史业绩,如下图:

696只沪深指数基金历史业绩,如下图:

461只中小盘指数基金历史业绩,如下图:

345只行业主题指数基金历史业绩,如下图:

328只大盘指数基金历史业绩,如下图:

156只债券指数基金历史业绩,如下图:

二、采集结果分析

股票基金

1410只股票基金,有1309只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了93%;亏损的基金有101只,占7%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有77.18%的累计收益率,所有股票基金平均成立时间为3.27年,加权后平均年化收益率能有23.6%。基金收益率区间中,落在50到100%之间的概率最大,共409只基金;一共亏损的101只基金中,有26只亏损在5%,亏损超过5%以上的有75只,占到所有股票型基金的比例仅为5.3%。

QDII基金

179只QDII基金,有152只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了85%;亏损的基金有27只,占15%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有60.11%的累计收益率,所有QDII基金平均成立时间为5.04年,加权后平均年化收益率为11.92%。基金收益率区间中,落在100到200%之间的概率最大;一共亏损的27只基金中,有8支亏损在5%,亏损超过5%以上的有19只,占到所有基金的比例为10.6%。

指数基金

1、股票指数基金

887只股票指数基金,有801只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了90%;亏损的基金有86只,占10%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有65.09%的累计收益率,所有股票指数基金平均成立时间为2.69年,加权后平均年化收益率为24.19%。基金收益率区间中,落在50到100%之间的概率最大;一共亏损的86只基金中,有19只亏损在5%,亏损超过5%以上的有67只,占到所有基金的比例为7.5%。

2、沪深指数基金

696只沪深指数基金,有674只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了97%;亏损的基金有22只,占3%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有62.09%的累计收益率,所有沪深指数基金平均成立时间为2.84年,加权后平均年化收益率为21.86%。基金收益率区间中,落在50到100%之间的概率最大;一共亏损的22只基金中,有12只亏损在5%,亏损超过5%以上的有10只,占到所有基金的比例仅为1.4%。

3、中小盘指数基金